فيتنام تدخل سباق المعادن الثمينة بدعم أمريكي لمواجهة الهيمنة الصينية على السوق العالمي

تخطط فيتنام لإعادة تشغيل أكبر منجم للعناصر النادرة لديها العام المقبل بمشروع يدعمه الغرب يمكن أن ينافس أكبر منجم في العالم، وفقا لما ذكرته شركتان معنيتان، وذلك في إطار مسعى أوسع نطاقا لتقليص هيمنة الصين على قطاع يساعد على تشغيل التقنيات المتقدمة.

وستكون هذه الخطوة بمثابة خطوة نحو هدف الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا المتمثل في بناء سلسلة توريد للمعادن النادرة، بما في ذلك تطوير قدرتها على تكرير الخامات إلى معادن تستخدم في السيارات الكهربائية والهواتف الذكية وتوربينات الرياح.

وقالت تيسا كوتشر، المديرة التنفيذية في شركة بلاكستون للمعادن الأسترالية المحدودة، التي تخطط لتقديم عطاءات للحصول على امتياز واحد على الأقل، إن الحكومة الفيتنامية تعتزم، كخطوة أولية، إطلاق مناقصات لبناء مناطق متعددة في منجم دونج باو قبل نهاية العام، واستشهدت بمعلومات غير منشورة من وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الفيتنامية.

وقال لو آنه توان، رئيس شركة فيتنام Rare Earth JSC، وهي شركة التكرير الرئيسية في البلاد وشريك بلاكستون في المشروع، إن توقيت المزاد قد يتغير لكن الحكومة تخطط لإعادة تشغيل المنجم العام المقبل.

إن إعادة التشغيل المقترحة لـ Dong Pao – التي لم يتم الإبلاغ عن جدولها الزمني وحجم ودرجة الدعم المالي الأجنبي من قبل – تأتي في الوقت الذي تشعر فيه العديد من الدول بالقلق من تعرضها لانقطاع الإمدادات بسبب قبضة الصين على المعادن الاستراتيجية ونزاعاتها مع الولايات المتحدة وحلفائها، وفرضت بكين هذا العام قيودا على تصدير المعادن الثانوية المستخدمة في أشباه الموصلات، والتي حذر مستشار سياسي صيني مؤثر من أنها “مجرد بداية”.

ثاني أكبر رواسب التربة النادرة

وتمتلك فيتنام ثاني أكبر رواسب التربة النادرة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ولكنها ظلت غير مستغلة إلى حد كبير، مع تثبيط الاستثمار بسبب الأسعار المنخفضة التي تحددها الصين فعلياً بسبب شبه احتكارها للسوق العالمية، وخلال زيارته هانوي هذا الشهر لتحسين العلاقات الثنائية، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقا لتعزيز قدرة فيتنام على جذب المستثمرين لاحتياطياتها من المعادن النادرة.

وفي مقابلات مع رويترز، وصف 12 من المديرين التنفيذيين في الصناعة والمستثمرين والمحللين والمسؤولين الأجانب خططًا لفيتنام، بما في ذلك الاستثمارات التي قالوا إنها أظهرت كيف يترجم الحديث عن إزالة المخاطر في سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على الصين إلى أفعال.

واعترف البعض بصعوبات إقامة مركز للعناصر الأرضية النادرة، لكنهم قالوا إن هذه المناورة يمكن أن تجعل فيتنام لاعباً قابلاً للحياة مع تهدئة المخاوف الاستراتيجية، حتى لو ظلت الصين مهيمنة.

معالجة عقبة التمويل

وقالت كوتشر، إن استثمار بلاكستون في المشروع سيبلغ حوالي 100 مليون دولار إذا فازت، وأضافت أن الشركة تجري محادثات مع عملاء محتملين، بما في ذلك شركتا صناعة السيارات الكهربائية VinFast وRivian ، بشأن العقود المحتملة بأسعار محددة من شأنها أن تحمي الموردين من التقلبات وتضمن للمشترين سلسلة توريد آمنة.

ومن شأن إبرام مثل هذه الصفقات أن يعالج العقبة التي يواجهها المطورون في فيتنام، في السنوات الأخيرة، تخلى المستثمرون اليابانيون تويوتا تسوشو وسوجيتز عن مشاريع في دونج باو بعد أن عززت الصين العرض، مما أدى إلى انخفاض الأسعار، ولم تستجب الشركات اليابانية لطلبات التعليق.

ومع ذلك، على الرغم من التركيز على التخلص من المخاطر، فمن غير الواضح ما إذا كان العملاء سيكونون على استعداد لدفع علاوة مقابل فيتنام، حسبما قال ديلان كيلي، من شركة الاستثمار تيرا كابيتال، مشيراً إلى أن السوق بشكل عام غامض.

وقال توان إن شركة VTRE تأمل في الفوز بامتياز يسمح لها باستخراج حوالي 10 آلاف طن متري من مكافئ أكسيد الأرض النادرة (REO) سنويًا، أي ما يقرب من ثلث الإنتاج السنوي المتوقع للمنجم. وأضاف أن الإنتاج قد يبدأ في نهاية عام 2024 تقريبًا.

وهذا من شأنه أن يضع إنتاج دونج باو أقل بقليل من إنتاج ماونتن باس في كاليفورنيا، وهو أحد أكبر المناجم في العالم، والذي أنتج 43 ألف طن متري من مكافئ الطاقة المتجددة في عام 2022، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتخطط فيتنام أيضًا لتطوير مناجم إضافية، وفي يوليو حددت هانوي هدفاً لإنتاج ما يصل إلى 60 ألف طن من مكافئ الطاقة المتجددة سنوياً بحلول عام 2030، وحددت الصين حصة محلية تبلغ 210 ألف طن في العام الماضي.

وقال ديفيد ميريمان، محلل الأبحاث في شركة بروجيكت بلو الاستشارية، الذي يتوقع أن تزيد الصين إنتاجها خلال تلك الفترة، إن هذه الأهداف ستؤدي إلى إنتاج فيتنام ما بين 5% إلى 15% من الإنتاج المتوقع للصين بحلول نهاية العقد، وأضاف أن أهداف فيتنام “طموحة، رغم أنها ليست مستبعدة تماما”.

تشجيع الولايات المتحدة

وافقت الولايات المتحدة خلال زيارة بايدن على مساعدة فيتنام على رسم خريطة أفضل لمواردها الأرضية النادرة و”جذب استثمارات عالية الجودة”، وفقًا لما جاء في بيان حقائق للبيت الأبيض، وهي خطوة قد تشجع المستثمرين الأمريكيين على تقديم عطاءات للحصول على الامتيازات الجديدة لفيتنام.

المحاولات الأمريكية الأخيرة للحصول على موطئ قدم في الصناعة الفيتنامية لم تنجح، حسبما قال جون روكهولد، مستشار قطاع المعادن النادرة ورئيس فرع هانوي لغرفة التجارة الأمريكية، مضيفًا أن إحدى هذه الخطط التي تنطوي على VTRE انهارت هذا العام.

وكانت هذه الخطة ستتضمن شحن أتربة نادرة إلى الولايات المتحدة تم تكريرها بواسطة VTRE واستثمار محتمل في المستقبل في فيتنام بقيمة 200 مليون دولار، وفقًا لتقرير غير عام لمستثمرين أمريكيين غير محددين اطلعت عليه رويترز.

وأكدت شركة VTRE أن صفقة الشحن قد تعثرت، وبدلاً من ذلك، أعلنت شركة VTRE في أبريل عن صفقة لتوريد 100 طن متري من أكاسيد الأرض النادرة هذا العام لشركة المواد الإستراتيجية الأسترالية.

وتدير شركة بلاكستون، وهي شريك في تلك الصفقة، منجمًا للنيكل في فيتنام، وقررت أن منشأة المعالجة الخاصة بها في البلاد يمكنها التعامل مع الخام من دونج باو، وفقًا لبيان الشركة.

من الخام إلى المغناطيس

وقال توان، الذي يمتلك مع زوجته معظم أسهم VTRE، وفقًا لقائمة المساهمين التي عرضها على رويترز، إن VTRE تخطط في النهاية للعب دور في صناعة العناصر الأرضية النادرة بأكملها بدءًا من استخراج الخام وحتى المنتجات النهائية، وقالت بلاكستون إن معلومات الملكية تتوافق مع تقييمها بعد إجراء العناية الواجبة.

وهذا ليس بالأمر السهل، وتقوم الولايات المتحدة حاليا بتصدير خاماتها الأرضية النادرة إلى الصين لمعالجتها لأنها تفتقر إلى منشآتها الخاصة.

معالجة 5000 طن من الطاقة المتجددة سنويًا

يتخصص مصنع VTRE الموجود في شمال فيتنام في فصل أكاسيد العناصر الأرضية النادرة عن الخام المستخرج، وقال توان إن المصنع لديه القدرة على معالجة 5000 طن من الطاقة المتجددة سنويًا، لكن الشركة تخطط لزيادة ذلك ثلاثة أضعاف لاستيعاب المدخلات من دونج باو.

بمجرد فصلها، تتحول الأكاسيد إلى معادن لاستخدامها في المغناطيس والتطبيقات الصناعية الأخرى، وتسيطر الصين على عملية المعدنة، إذ تنتج 90% من المعادن الأرضية النادرة، بحسب وزارة الطاقة الأميركية.

لكن شركة VTRE تدير مشروعًا تجريبيًا لبناء مصنع تعدين مع شركة Setopia الكورية الجنوبية (222810.KQ) ، حسبما قال Setopia، الذي ليس لديه خبرة سابقة في هذا القطاع.

وقال مسؤول في سيتوبيا لرويترز، إن الاستثمار المجمع الأولي سيبلغ نحو أربعة ملايين دولار، معظمها من سيتوبيا، ومن المحتمل أن يكون المصنع جاهزا العام المقبل.

وفي الصناعة التحويلية، من المقرر أن تفتتح شركات المغناطيس الكورية الجنوبية والصينية مصانع في فيتنام.

وقال دودلي كينجسنورث، الأستاذ في كلية غرب أستراليا للمناجم بجامعة كيرتن، إن فيتنام أمامها طريق طويل لتقطعه، بما في ذلك تحسين الممارسات البيئية، لتحقيق أهدافها المتعلقة بالمعادن النادرة، وأضاف أن فيتنام مع ذلك “تمتلك الموارد والخبرة في مجال التعدين والمعالجة لتوفير بدائل للصين”.