صندوق الثروة السعودي يجمع 3 مليارات دولار من السندات الخضراء لأول مرة
يتوقع استثمار أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشاريع خضراء مؤهلة
من المقرر أن يجمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثلاثة مليارات دولار في أولى خطواته في أسواق السندات الرأسمالية، مستغلا فترة وجيزة من الهدوء ليصبح أول صندوق ثروة سيادية يُصدر سندات خضراء. .
انضم صندوق الاستثمارات العامة إلى موجة من المُصدرين الآخرين الذين دخلوا السوق بعد سلسلة من التقلبات المتزايدة التي استمرت معظم العام ، حيث باعوا أول سندات خضراء على الإطلاق ذات أجل استحقاق 100 عام إلى جانب شريحتين أخريين من الإصدار.
وأظهرت وثيقة بنكية أن السندات بقيمة 500 مليون دولار من 100 عام سيتم بيعها بعائد 6.7٪ ، وتم إطلاق 1.25 مليار دولار من السندات لأجل خمس سنوات عند 125 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية و 1.25 مليار دولار في أوراق 10 سنوات، عند 165 نقطة أساس فوق الخزانات الأرضية.
تم تشديد توجيه الأسعار المبدئي لورقة الخمس وعشر سنوات بمقدار 25 نقطة أساس، في حين تم الإشارة إلى شريحة 100 عام في منطقة 7-7.25٪.
وقال مصدر مطلع على الصفقة، إن إدراج سندات لأجل 100 عام جاء نتيجة استفسارات المستثمرين، وأضاف مراقبو السوق أن الاستحقاق الطويل يعكس ثقة المُصدر.
وقال محلل الدخل الثابت في المنطقة عن سندات 100 عام بشكل عام “هذا من أجل القلوب الشجاعة “.
وأظهرت وثيقة البنك أن الطلب الإجمالي تجاوز 22 مليار دولار، مع جذب أكثر من 10.3 مليار دولار من الفوائد على مدى خمس سنوات، وجذبت 10 سنوات أكثر من 8.5 مليار دولار وأكثر من 3.2 مليار دولار على مدى 100 عام.
الصندوق السيادي السعودي، الذي يدير أكثر من 600 مليار دولار من الأصول ويخطط لزيادة ذلك إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025 ، هو في صميم أجندة المملكة العربية السعودية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
أظهر عرض للمستثمر للسندات أن صندوق الاستثمارات العامة يتوقع استثمار أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشاريع خضراء مؤهلة ، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.
وبالمقارنة، قال الصندوق إنه سيستثمر حوالي 40 مليار دولار محليًا كل عام حتى عام 2025، على الرغم من أنه وصل إلى أكثر بقليل من نصف هذا الهدف العام الماضي.
قفز إصدار السندات الخضراء، التي تستخدم عائداتها لتمويل النشاط المستدام ، من 2.3 مليار دولار في عام 2012 إلى 511.5 مليار دولار العام الماضي ، بناءً على بيانات رفينيتيف.
قال دينو كرونفول، كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرانكلين تمبلتون: “يبدو أن إصدار السندات الخضراء يتسارع، وهو خبر مرحب به لمنطقة لها دور مهم تلعبه في التحول العالمي (الطاقة)”.
تستهدف المملكة العربية السعودية انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2060، مثل الصين.
