موانئ دبي العالمية تصدر أول سندات زرقاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أصدرت شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية أول سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار أميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يعد هذا الإصدار أول سندات زرقاء مؤسسية من منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 ما هو السند الأزرق ؟

السند الأزرق هو مرفق يدعم المشاريع البحرية والسمكية المستدامة. ويستخدمه الحكومات أو بنوك التنمية لجمع الأموال من المستثمرين الرئيسيين لتمويل المشاريع البحرية والمحيطية.

أضيق فروق أسعار الفائدة لـ DP World حتى الآن: تم تسعير السندات الزرقاء لأجل خمس سنوات بفارق 99.6 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية – وهو ما يمثل أضيق فروق أسعار الفائدة لـ DP World على الإطلاق في سوق السندات أو الصكوك. كما جاء بسعر قسيمة 5.25%.

أين ستذهب الأموال؟

ستذهب الأموال إلى العديد من المشاريع، بما في ذلك تطوير الموانئ المستدامة، وتوسيع مشاريع الحفاظ على النظم البيئية البحرية واستعادتها، ومبادرات مكافحة التلوث البحري.

تذكر – أدرجت موانئ دبي العالمية أول صكوك خضراء بقيمة 1.5 مليار دولار في بورصة ناسداك دبي في نوفمبر 2023 وفي بورصة لندن في أكتوبر 2023.

وطرحت الصكوك لأجل 10 سنوات في سبتمبر 2023 وحققت طلبًا كبيرًا حيث بلغ دفتر الطلبات 3.4 مليار دولار، مما جعل الاكتتاب عليها يتجاوز 2.3 ضعفًا.

تم تسعير الصكوك الخضراء عند 119 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بمعدل كوبون 5.5٪.

رفع هذا الإصدار قيمة الصكوك المدرجة لشركة موانئ دبي العالمية إلى 4 مليارات دولار موجب برنامج إصدار شهادات الثقة بقيمة 5 مليارات دولار.

المستشارون

كانت شركة إدارة الاستثمار العالمية T. Rowe Price Associates هي المستثمر الرئيسي، في حين دعمت مجموعة سيتي جروب مشغل الموانئ في ترتيب الإصدار بموجب إطار التمويل المستدام المحدث.