البرازيل تبيع أول سندات خضراء بقيمة 2 مليار دولار بعائد 6.5%

جمعت البرازيل ملياري دولار، بإصدارها الأول لسندات “خضراء” على الإطلاق بعائد 6.15 بالمئة، وفقا لشخص مطلع على العملية.

تعد السندات ذات السبع سنوات جزءًا من جهد لوضع معيار للسوق الخاصة مع توجيه الأموال نحو أجندة الاستدامة الطموحة للحكومة.

وبحسب المصدر، فإن انتشار الإصدار كان أقل بكثير مما حصلت عليه الحكومة لإصدارها التقليدي البالغ 2.25 مليار دولار في أبريل، مضيفا “بهذا المعدل البالغ 6.5%، نتداول بـ 15 نقطة فقط فوق، سندات مكسيكية، وهي من الدرجة الاستثمارية”.

فقدت البرازيل مكانتها في الدرجة الاستثمارية في عام 2016 بعد ركود اقتصادي عميق وأزمة سياسية في نهاية طفرة السلع العالمية.

وعلى الرغم من أن وكالة التصنيف فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبرازيل في يوليو، وحسنت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها للبلاد في يونيو، إلا أن البلاد لم تسترد بعد تصنيفها الاستثماري المرغوب.

أعلنت وزارة الخزانة البرازيلية في وقت سابق من يوم الاثنين أن السندات المرتبطة بالبيئة والاستدامة والحوكمة (ESG)، والتي تستحق في عام 2031، سيتم إصدارها بالدولار، وسيتم الكشف عن النتيجة في نهاية اليوم.

تمت قيادة العملية من قبل بنوك Itaú BBA وJPMorgan وSantander.

وفي أواخر أغسطس قال السكرتير التنفيذي لوزارة المالية، داريو دوريجان، إن الحكومة تستعد لإصدار “شيء بقيمة حوالي 2 مليار دولار ” كان المقصود منه أن يكون بمثابة قاعدة تمويل لخطة لولا الانتقالية البيئية الطموحة.

وأشار المسؤولون الحكوميون إلى أن عائدات العملية ستدعم في المقام الأول ما يسمى بصندوق المناخ تحت إشراف بنك التنمية الحكومي BNDES.

ويشارك اليساري لولا، الذي تولى منصبه في يناير، بنشاط في الجهود الرامية إلى تحسين سجل البرازيل البيئي.

وتتضمن خطته الخضراء أيضًا إنشاء سوق منظمة لائتمان الكربون، كجزء من حملة أوسع لجذب الاستثمار إلى أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.