بنك كريدي أجريكول يختار تداول الكربون بدلاً من الذهب من العام المقبل.. الأسواق العالمية لتصاريح ثاني أكسيد الكربون تحقق رقما قياسيا 881 مليار يورو

ارتفع سهم كريدي أجريكول ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا (CAGR.PA) بنسبة 0.1%، حسب مصادر مطلعة، مؤكدة أن شركة النفط والغاز الطبيعي الأميركية قررت استبدال المعادن النفيسة بالتداول في أسواق الكربون المنظمة بدءا من عام 2025.
وتشير هذه الخطوة إلى الجاذبية المتزايدة التي تحظى بها أسواق الكربون الأكثر قيمة في العالم ــ نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ــ بالنسبة للبنوك الأوروبية.
وقال أحد المصادر “كريدي أجريكول يتخارج من المعادن النفيسة، فهو يدير المخاطر الحالية ويسمح بتخفيض مراكز الدفاتر”.

التركيز على أسواق الكربون

وقال المصدر إن “البنك يتطلع بدلا من ذلك إلى التركيز على أسواق الكربون بهدف بدء التداول العام المقبل”، مضيفا أن الإدارة تسعى إلى مواءمة التحرك نحو سوق الكربون مع “الطموحات الخضراء” لبنك كريدي أجريكول.

بلغت قيمة الأسواق العالمية المتداولة لتصاريح ثاني أكسيد الكربون رقماً قياسياً بلغ 881 مليار يورو (949 مليار دولار) في عام 2023، وفقاً لمحللي LSEG.

ويمثل نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي 87% من الإجمالي العالمي – 770 مليار يورو.

ولن يؤثر القرار على سوق المعادن النفيسة، حيث إن أعمال بنك كريدي أجريكول سي آي بي – التي تتمثل بشكل أساسي في تداول المشتقات المرتبطة بالمعادن النفيسة لصالح العملاء – صغيرة مقارنة بعمالقة الصناعة.
وقالت المصادر إن البنك بدأ في تقليص حضوره هناك تدريجيا منذ تعرضه لضربة عندما أدى الوباء إلى زعزعة استقرار سوق الذهب قبل أربع سنوات.
أثارت قيود الرحلات الجوية وإغلاق مصافي المعادن الثمينة في أوائل عام 2020 مخاوف من عدم تمكن المتداولين من نقل الذهب إلى الولايات المتحدة في الوقت المناسب لتسليم العقود الآجلة.

ارتفاع الطلب على تبادل العقود الآجلة للمعادن

ونتيجة لذلك، تباعدت أسعار الذهب والفضة في لندن ونيويورك بشكل حاد، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على تبادل العقود الآجلة للمعادن المادية (EFPs)، والتي تسمح للمتداولين بمبادلة مراكز العقود الآجلة للذهب أو الفضة من وإلى المعدن المادي، والتقلب الشديد في أقساط EFP.
تمكنت العديد من البنوك من تجاوز العاصفة حيث لم تقم بخفض مراكزها، واختارت الانتظار حتى تعود فجوة الأسعار إلى وضعها الطبيعي.

نقل الميزانية العمومية إلى أسواق جديدة مثل الكربون

وقال مصدران إن كريدي أجريكول اختار إغلاق مراكزه وتحقيق الخسارة، دون الكشف عن حجم المركز أو الخسارة.

وبحسب أحد المصادر، كانت أعمال المعادن النفيسة للبنك تدر عشرات الملايين من الدولارات سنويا قبل عام 2020. وللمقارنة، قدر مجلس الذهب العالمي أحجام تداول الذهب العالمية بنحو 241 مليار دولار يوميا في أغسطس.
وقال مصدر آخر “لقد حاولوا إعادة تنمية الأعمال قبل عامين ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك للأسف، ثم تم اتخاذ القرار بنقل الميزانية العمومية إلى أسواق جديدة مثل الكربون للمساعدة في تعزيز الإيرادات”.