انخفاض صادرات النفط الخام العالمية مع إعادة ترتيب طرق التجارة مرة أخرى..تراجع صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا 22%
ذهب المزيد من النفط الأمريكي وأمريكا الجنوبية إلى أوروبا وتم إعادة توجيه النفط الروسي إلى الهند والصين
أظهرت بيانات الشحن، أن حجم صادرات الخام العالمية في 2024 انخفض 2%، وهو أول انخفاض منذ جائحة كوفيد-19، وذلك بسبب ضعف نمو الطلب ومع تغيير المصافي وخطوط الأنابيب الذي أعاد ترتيب طرق التجارة.
لقد تأثرت تدفقات النفط الخام العالمية للعام الثاني على التوالي بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، حيث تم إعادة توجيه شحنات الناقلات وانقسام الموردين والمشترين إلى مناطق.
كما انخفضت صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا وذهب المزيد من النفط الأمريكي ونفط أمريكا الجنوبية إلى أوروبا. وتم إعادة توجيه النفط الروسي الذي كان يذهب سابقًا إلى أوروبا إلى الهند والصين.
وقد أصبحت هذه التحولات أكثر وضوحا مع إغلاق مصافي النفط في أوروبا وسط استمرار الهجمات على الشحن في البحر الأحمر.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة الأبحاث كبلر أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفضت بنسبة 22٪ في عام 2024.
حالفات انتهازية
وقال آدي إمسيروفيتش، وهو مستشار في مجال الطاقة ومتداول نفط سابق، إن التحول في تدفقات النفط “يخلق تحالفات انتهازية”، مستشهداً بالعلاقات الوثيقة بين روسيا والهند والصين وإيران التي تعيد تشكيل تجارة النفط، وأضاف ” النفط لم يعد يتدفق على طول منحنى أقل التكاليف، والنتيجة الأولى لذلك هي الشحن الضيق، مما يرفع أسعار الشحن ويؤدي في نهاية المطاف إلى خفض هوامش التكرير”.
لقد أصبحت الولايات المتحدة بفضل إنتاجها المتزايد من النفط الصخري من بين الفائزين في تجارة النفط العالمية. حيث تصدر البلاد 4 ملايين برميل يوميا، مما يرفع حصتها في تجارة النفط العالمية إلى 9.5%، خلف المملكة العربية السعودية وروسيا.
كما شهدت طرق التجارة إعادة ترتيب بسبب بدء تشغيل مصفاة دانجوتي النفطية الضخمة في نيجيريا، وتوسيع خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي إلى الساحل الغربي للبلاد، وانخفاض إنتاج النفط في المكسيك، وتوقف صادرات النفط الليبية لفترة وجيزة ، وارتفاع أحجام النفط في جيانا.
2025 يستمر الموردون في مواجهة انخفاض الطلب
في عام 2025، سوف يستمر الموردون في مواجهة انخفاض الطلب على الوقود في مراكز الاستهلاك الرئيسية مثل الصين. كما ستستخدم المزيد من البلدان كميات أقل من النفط ومزيد من الغاز، في حين ستستمر الطاقة المتجددة في النمو.
وقال إريك برويخويزن، مدير الأبحاث والاستشارات البحرية في شركة السمسرة البحرية “بوتن آند بارتنرز”: “هذا النوع من عدم اليقين والتقلبات هو الوضع الطبيعي الجديد – كان عام 2019 هو آخر عام” طبيعي”.
مزيد من المساحة للسقوط
وقال برويخويزن إن التغييرات في توقعات الطلب على النفط سحبت البساط من تحت افتراضات النمو التاريخي لسوق النفط على المدى الطويل.
وقال “في الماضي، كان بوسعنا أن نقول دائما إن الطلب سيشهد نموا صحيا على المدى الطويل، وهذا من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل بمرور الوقت، ولكن لا يمكن أن نعتبر هذا أمرا مسلما به بعد الآن”، مشيرا إلى ضعف الطلب في الصين وأوروبا.
وانخفضت واردات الصين بنحو 3% العام الماضي مع المكاسب في السيارات الكهربائية والهجينة، والاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي المسال في شاحناتها الثقيلة.
وفي أوروبا، أدى انخفاض القدرة التكريرية والتفويضات الحكومية للحد من الكربون إلى خفض واردات الخام بنحو 1%.
الموردون الجدد – طرق جديدة
في البداية، خفضت مصافي التكرير الأوروبية وارداتها من روسيا وزادت مشترياتها من النفط من الولايات المتحدة والشرق الأوسط بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
كما أدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر في أعقاب حرب إسرائيل على غزة إلى ارتفاع تكلفة الشحن من الشرق الأوسط. وزادت مصافي التكرير وارداتها من الولايات المتحدة وجويانا إلى مستويات قياسية.
وانخفضت صادرات العراق بمقدار 82 ألف برميل يوميا وانخفضت صادرات الإمارات العربية المتحدة بمقدار 35 ألف برميل يوميا في عام 2024.
وأضافت أوروبا 162 ألف برميل يوميا من جيانا و60 ألف برميل يوميا من الولايات المتحدة.
وقد أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في أواخر سبتمبر والمخاوف من فرض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المزيد من العقوبات إلى تقليص المعروض وارتفاع أسعار النفط الإيراني.
وقد دفع هذا المصافي الصينية إلى النظر إلى النفط من غرب أفريقيا والبرازيل.
مصافي جديدة وخطوط أنابيب
وبحسب شركة كبلر، استهلكت مصفاة دانجوتي الجديدة في نيجيريا ما يكفي من الإمدادات المحلية للاحتفاظ بنحو 13% من صادرات نيجيريا من الخام في البلاد في عام 2024، ارتفاعا من 2% في عام 2023.
وتسبب ذلك في خفض صادرات نيجيريا إلى أوروبا، كما استوردت نيجيريا 47 ألف برميل يوميا من خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمصدر صاف رئيسي.
ومن المرجح أيضاً أن تؤدي زيادة قدرات التكرير الجديدة في البحرين وسلطنة عمان والعراق، فضلاً عن دوس بوكاس في المكسيك، إلى امتصاص إنتاج النفط في تلك المناطق.
وفي كندا، أصبح بإمكان خط أنابيب ترانس ماونتن الموسع الآن شحن 590 ألف برميل إضافي يوميا إلى ساحل المحيط الهادئ، وهو ما يرفع صادرات البلاد المنقولة عبر المياه إلى مستوى قياسي يبلغ 550 ألف برميل يوميا في عام 2024.
