توقعات بزيادة تدفقات الاستثمار لحماية النظم البيئية.. أداة جديدة لقياس التأثير الإيجابي على التنوع البيولوجي أوائل 2023

وجه المستثمرون المهتمون بالمناخ مليارات الدولارات إلى الطاقة النظيفة، لكن الاستثمار المتدفق لحماية النظم البيئية في العالم وإدارتها بشكل أفضل لا يزال ضئيلاً عند المقارنة.

قد يتغير هذا بعد أن حصل المفاوضون في قمة الأمم المتحدة للطبيعة في مونتريال على دعم رسمي طال انتظاره أمس لإطار عالمي للتنوع البيولوجي لحماية الطبيعة، لكن الخطط لم يتم توضيحها بعد حول كيفية توجيه المبالغ الضخمة من رأس المال من مصادر القطاعين العام والخاص التي يقول العلماء إنها ضرورية للحفظ.

استثمارات صناديق تهدف إلى حماية البيئات 

وفقًا لبيانات من Morningstar، يتطلع حشد متزايد من المستثمرين الذين يهدفون إلى إدارة أموالهم مع مراعاة الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) إلى الصفقة للحصول على مؤشرات على الشكل المستقبلي للأدوات المالية الجديدة والقواعد لحماية الغابات والمستنقعات والمياه وكل شيء.

لقد ضغط بعض المديرين بالفعل، تم بالفعل استثمار حوالي 78.8 مليار دولار في صناديق تهدف إلى حماية البيئات السليمة بيئيًا على الأرض والهواء والماء.

يسرد Morningstar 175 صندوقًا تدير استراتيجيات استثمار تهدف إلى الاستثمار في الشركات، أو الأوراق المالية ، التي تشارك في الصناعات التي تؤثر بشكل إيجابي على البيئة. يجمع هذه الأموال معًا تحت موضوع يسميه النظم البيئية الصحية.

تدير Pictet و BNP Paribas Asset Management و Amundi أكبر خمسة صناديق للأسهم السليمة للنظام الإيكولوجي وتبلغ قيمتها 21.6 مليار يورو ، أو ما يقرب من ثلث المجموعة بأكملها.

الصناعة والمرافق

تتركز هذه الأموال إلى حد كبير في قطاعي الصناعة والمرافق: ستة من أصل عشرة صناديق كبيرة تثقل كاهل الترجيح القياسي للصناعات في مؤشر MSCI ACWI (بالدولار الأمريكي) في حين أن نصف الصناديق لديها ثقل كبير في المرافق.

صناديق التنوع البيولوجي

تعتبر استراتيجيات الاستثمار التي تستهدف التنوع البيولوجي على وجه التحديد منتجًا ناشئًا، يتم استثمار 907.6 مليون يورو فقط في أكبر 10 صناديق للأسهم في Morningstar مع التنوع البيولوجي باسمها.

يُنظر إلى جمع البيانات المحدود والإبلاغ عنها، وصعوبة قياس تأثير الشركة على التنوع البيولوجي على أنها حواجز رئيسية أمام الاستثمار لمديري الأموال.

كل شركة فيه تؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي

قال توم أتكينسون، مدير المحفظة في AXA Investment Managers ، التي لديها 117 مليون يورو لصندوق تأثير المادة 9 للتنوع البيولوجي: “نحن نعلم أن الاقتصاد العالمي وكل شركة فيه تؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي”، مضيفا “في الوقت الحالي، يمكننا فقط تقييم التأثير السلبي (على التنوع البيولوجي) للشركات في محفظتنا ، وهذا هو السبب في عدم وجود المزيد من صناديق التنوع البيولوجي ولماذا يمكن القول إن التنظيم يتأخر.”

مثل مجموعة صناديق النظم البيئية الصحية الأوسع نطاقاً ، تتركز الصناديق المسماة بالتنوع البيولوجي إلى حد كبير في الصناعات مثل شركة تصنيع المعدات الزراعية Deere & Co ومزود تكنولوجيا المياه الأمريكية Xylem مع 30 ٪ من الحيازات الفردية من الكون 60 سهم موجه لهذا القطاع.

يأتي المستهلك في المرتبة الثانية ، حيث تم استثمار 27٪ من الحيازات في شركات مثل Nestle  و L’Oreal  و Darling Ingredients  ، وهي شركة تحول المنتجات الثانوية والمواد الغذائية الصالحة للأكل النفايات إلى منتجات مستدامة وطاقة متجددة.

ثلاثة من أكبر ستة صناديق تسمى التنوع البيولوجي تم تقييمها من قبل رويترز هي صناديق صناعية ذات وزن زائد مقابل مؤشر MSCI ACWI .

مع وجود إطار عالمي للتنوع البيولوجي في مكانه والجهود جارية لإنشاء إطار عمل للإبلاغ عن الطبيعة للشركات – فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة – بالإضافة إلى أداة جديدة لقياس التأثير الإيجابي على التنوع البيولوجي بحلول أوائل عام 2023 ، فإن المديرين مثل أتكينسون يتوقعون زيادة تدفقات الاستثمار العام المقبل.

وتشمل النقاط الرئيسية للاتفاق:

الحفاظ على النظم البيئية وتعزيزها والعمل على صونها، بما في ذلك وقف انقراض الأنواع والحفاظ على التنوع الجيني.
“الاستخدام المستدام” للتنوع البيولوجي – أمر جوهري لضمان استمرار الأنواع والموائل الطبيعية بتقديم الخدمات التي توفرها للبشرية، مثل الغذاء والمياه النظيفة.
ضمان تقاسم فوائد الموارد من الطبيعة، مثل الأدوية التي تأتي من النباتات، بشكل عادل ومتساوٍ وحماية حقوق الشعوب الأصلية.
دفع أموال وتخصيص موارد في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي: ضمان وصول الأموال وتوفير جهود الحفظ إلى الجهات والأماكن التي تحتاج إليها.