تعاون بين «ڤاليو» و«إي اف چي هيرميس» لإصدار سندات بقيمة 460.7 مليون جنيه

كتبت رضوى السيسي

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، بالتعاون مع «إي اف چي هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد في أسواق المنطقة والتابع لمجموعة «إي اف چي» القابضة.

وتعد هذه الصفقة هي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه، وهو رابع برنامج توريق تطلقه الشركة حتى الآن.

وقد تم إسناد عملية التوريق، المضمونة بمحفظة أوراق قبض، لصالح شركة «إي اف چي للتوريق»، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. وتم إصدار سندات بمدة 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf).

تنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال

وفي هذا السياق، صرح كريم رياض، رئيس القطاع المالي لشركة «ڤاليو»، بأن هذا الإصدار يشكل خطوة محورية في جهود الشركة المتواصلة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال.

وأكد أن الصفقة تعكس الدراية العميقة للشركة بمقومات السوق والتزامها بتنفيذ خططها التوسعية بشكل استراتيجي، مشيراً إلى أن هذا الإصدار يأتي عقب نجاح إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية، بما يبرز قدرتها على الوصول إلى مختلف أسواق رأس المال وترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.

من جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة «إي اف چي هيرميس»، عن اعتزازها بدعم «ڤاليو» في إتمام هذا الإصدار، خاصة بعد إدراجها في البورصة المصرية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في رؤية الشركة وأدائها المتميز.

وأضافت أن الشراكة الوطيدة بين «إي اف چي هيرميس» و«ڤاليو» قائمة على رؤية مشتركة تهدف إلى توفير حلول ابتكارية وتعزيز الشمول المالي.

قدرة الشركة على هيكلة وتنفيذ صفقات استراتيجية

وأكدت أن هذه الصفقة تعكس قدرة الشركة على هيكلة وتنفيذ صفقات استراتيجية تلبي الاحتياجات المتغيرة للشركات سريعة النمو، لافتة إلى تطلع «إي اف چي هيرميس» لمواصلة تمكين منصات التكنولوجيا المالية الرائدة وفي مقدمتها «ڤاليو».

جدير بالذكر أن «إي اف چي هيرميس» قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية. كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك التنمية الصناعية (IDB)، والتجاري وفا بنك في عملية الاكتتاب.

وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة.