قالت شركة مورنينج ستار للبيانات، إن مديري الأموال في الولايات المتحدة أغلقوا صناديق ذات تفويضات مستدامة بشكل أسرع من فتح صناديق جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع تراجع شهية المستثمرين لفئة الأصول بشكل عام.
فقدت المنتجات الاستثمارية ذات الهدف المعلن لتعزيز الممارسات المسؤولة أخلاقياً، بدءًا من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى زيادة التنوع في أماكن العمل، بريقها في الولايات المتحدة منذ طفرة عام 2021، حيث قام المنظمون بالتدقيق في كيفية تسويقها وزعم السياسيون الجمهوريون أن الصناعات تتم مقاطعتها من أجل الترويج لها، على حساب مدخرات المتقاعدين .
وكتبت الباحثة المقيمة في شيكاغو أليسا ستانكيفيتش: “لأول مرة في التاريخ الحديث، تجاوزت عمليات مغادرة الصناديق المستدامة عدد الوافدين” في الأشهر الثلاثة من شهر سبتمبر.
تم إطلاق ثلاثة صناديق جديدة بينما تم إغلاق ثلاثة عشر صندوقًا في هذه الفئة، وقد اتخذ أحد الصناديق القائمة علامة “المستدام” وابتعدت أربعة صناديق أخرى عن تلك الولاية.
يتضمن تعريف Morningstar أدوات مفتوحة ومتداولة في البورصة مع “التزام واضح وبارز” بالاستدامة أو التأثير أو العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
9 عمليات إغلاق
جاء التباطؤ في أعقاب 27 عملية إطلاق و9 عمليات إغلاق في الربع السابق، مقارنة بـ 44 عملية إطلاق قياسية في الربع الرابع من عام 2021.
قام المستثمرون بسحب الأموال من الصناديق الأمريكية بشكل عام خلال هذه الفترة، لكن الصناديق المستدامة كانت أسوأ من نظيراتها التقليدية، حيث سجلت الربع الرابع على التوالي من التدفقات الخارجة بانكماش بنسبة 0.85٪ مقابل 0.02٪ لإجمالي الصناديق العالمية. تم إطلاق المزيد من الصناديق التقليدية عما تم إغلاقه في الربع الثالث.
وقال ستانكيفيتش: “على الرغم من أن الدوافع وراء التدفقات الخارجة لا يمكن قياسها بشكل كامل، إلا أن العديد من العوامل تلعب دورًا”. “وتشمل هذه ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، والمخاوف بشأن الغسل الأخضر، ورد الفعل السياسي العنيف.”
