خريطة إمدادات الطاقة الروسية للأسواق العالمية..بالأرقام
تقييم آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية وأمن الطاقة
تلعب روسيا دورًا مهمًا في أسواق الطاقة العالمية. ينطوي الغزو الروسي لأوكرانيا، على تداعيات خطيرة محتملة على أمن الطاقة الدولي، ووفقا لإحصائيات وأحدث أرقام وكالة الطاقة الدولية عن إمدادات النفط والغاز الطبيعي الروسية.
لم يؤد غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 حتى الآن إلى فقدان إمدادات النفط في السوق. ومع ذلك ، ارتفعت الأسعار بأكثر من 20 دولار في 10 أيام ، وسط توقعات بأن العقوبات ضد روسيا ستعيق صادرات الطاقة، من غير الواضح حاليًا ما هو تأثير العقوبات على تدفقات الطاقة وإلى متى ستستمر أي خسائر محتملة في العرض.
– روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. في يناير 2022 ، بلغ إجمالي إنتاج روسيا من النفط 11.3 مليون برميل في اليوم ، منها 10 مليون برميل في اليوم من النفط الخام ، و 960 ألف برميل في اليوم من المكثفات، و 340 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي. وبالمقارنة، بلغ إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من النفط 17.6 مليون برميل في اليوم بينما أنتجت المملكة العربية السعودية 12 مليون برميل في اليوم.
– روسيا هي أكبر مصدر للنفط في العالم للأسواق العالمية وثاني أكبر مصدر للنفط الخام بعد المملكة العربية السعودية، في ديسمبر 2021 ، صدرت 7.8 مليون برميل في اليوم ، منها الخام والمكثفات تمثل 5 مليون برميل في اليوم ، أو 64٪.
– بلغ إجمالي صادرات المنتجات النفطية 2.85 مليون برميل في اليوم ، منها 1.1 مليون برميل في اليوم من زيت الغاز ، و 650 ألف برميل في اليوم من زيت الوقود ، و 500 ألف برميل في اليوم من النفتا و 280 ألف برميل في اليوم من زيت الغاز الخوائي (VGO). يتكون البنزين وغاز البترول المسال ووقود الطائرات وفحم الكوك البترول من 350 كيلو بايت / يوم المتبقية.
– يذهب حوالي 60٪ من صادرات النفط الروسية إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا، و 20٪ أخرى تذهب إلى الصين. في نوفمبر، وهو الشهر الأخير الذي تتوفر عنه إحصاءات النفط الشهرية الرسمية ، استوردت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوروبا ما مجموعه 4.5 مليون برميل في اليوم من النفط من روسيا (34٪ من إجمالي وارداتها) ، منها 3.1 مليون برميل في اليوم من النفط الخام والمواد الأولية و 1.3 مليون برميل في اليوم من المنتجات النفطية.
– استوردت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آسيا أوقيانوسيا 440 ألف برميل / اليوم من إجمالي النفط من روسيا في نوفمبر (5٪ من إجمالي الواردات) ، بينما استوردت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الأمريكية 625 ألف برميل / اليوم (17٪ من إجمالي الواردات).
– يتم تسليم ما يقرب من 750 كيلو بايت / يوم من النفط الخام إلى أوروبا عبر نظام خط أنابيب دروجبا. الأكثر عرضة للخطر على الفور هو ~ 250 كيلو بايت / يوم من النفط الروسي الذي يمر عبر أوكرانيا عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب دروزبا لتزويد المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك. الصين هي أكبر مشتر منفرد للنفط الروسي ، حيث حصلت على 1.6 مليون برميل في اليوم من النفط الخام في المتوسط في عام 2021 ، مقسمة بالتساوي بين خطوط الأنابيب والطرق المنقولة بحراً.
– تعتبر روسيا أيضًا موردًا مهمًا للخام إلى بيلاروسيا ورومانيا وبلغاريا ، ومنتجات إلى معظم دول الاتحاد السوفيتي السابق ، بما في ذلك أوكرانيا.
– ازداد اعتماد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (بشكل غير مباشر) على إمدادات الغاز الروسي خلال العقد الماضي. ظل استهلاك الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ثابتًا بشكل عام بشكل إجمالي خلال هذه الفترة ، ولكن انخفض الإنتاج بمقدار الثلث وتم سد الفجوة من خلال زيادة الواردات، ونتيجة لذلك ، ارتفعت حصة إمدادات الغاز الروسي من 25٪ من إجمالي الطلب على الغاز في المنطقة في عام 2009 إلى 32٪ في عام 2021.
وفي الوقت نفسه ، تضاءلت أهمية أوكرانيا كدولة عبور بسبب بناء ممرات عبور إضافية تنقل الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (مثل نورد ستريم). شكلت تدفقات الترانزيت عبر أوكرانيا أكثر من 25٪ من شحنات خطوط الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في عام 2021 ، بانخفاض كبير عن أكثر من 60٪ في عام 2009. ومع ذلك ، تظل أوكرانيا قناة مهمة للغاز الروسي إلى أوروبا (عبور حوالي 8٪ من الطلب المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على الغاز) ويعتمد أيضًا بشكل كبير على الغاز المستورد لاستخدامه المحلي.
كما أوضحت وكالة الطاقة الدولية في سبتمبر 2021 ، قامت روسيا بتخفيض إمدادات الغاز عبر الأنابيب إلى سوق الاتحاد الأوروبي ، في حين أنها لم تملأ مواقع التخزين في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات مناسبة.
انخفضت شحنات خطوط الأنابيب من روسيا بنسبة 25٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2021. وأصبح هذا الانخفاض في إمدادات خطوط الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي أكثر وضوحًا في الأسابيع السبعة الأولى من عام 2022 ، حيث انخفض بنسبة 37٪ على أساس سنوي.
كانت آخر شحنات خط الأنابيب إلى ألمانيا عبر خط أنابيب YAMAL (الذي يمر عبر بيلاروسيا) في 20 ديسمبر 2021. وانخفضت تدفقات الغاز عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا من متوسط أكثر من 80 مليون متر مكعب في اليوم في ديسمبر إلى 36 مليون متر مكعب في اليوم فقط في الأول سبعة أسابيع من عام 2022.
إجمالاً ، بلغ متوسط تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا 55 مليون متر مكعب في اليوم خلال هذه الفترة ، وهو أقل بكثير من السعة التعاقدية المتاحة والتي تبلغ حوالي 109 مليون متر مكعب في اليوم.
قام موردو خطوط الأنابيب الآخرون ، بما في ذلك الجزائر وأذربيجان والنرويج ، بزيادة شحناتهم خلال موسم التدفئة إلى السوق الأوروبية مقارنة بالعام الماضي ، باستخدام طرق الإمداد المتاحة تجاريًا.
تم تعويض تدفقات خطوط الأنابيب الروسية المنخفضة جزئياً عن طريق تدفقات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة ، والتي زادت بنسبة 63٪ على أساس سنوي حتى أكتوبر حتى تاريخه. وصلت تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 13 مليار متر مكعب في يناير – ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستويات العام الماضي وحوالي 70٪ أعلى مقارنة بتدفقات خطوط الأنابيب الروسية في ذلك الشهر. ساعد العرض القوي ودرجات الحرارة الأقل من المتوقع في شمال شرق آسيا على تسهيل إعادة توجيه الشحنات نحو أوروبا والحد من تداعيات الطلب الأوروبي القوي على أسواق الغاز الطبيعي المسال.
قدمت الولايات المتحدة أكثر من نصف الغاز الطبيعي المسال الإضافي الذي استورده الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ بداية موسم التدفئة ، وهو ما يمثل 37 ٪ من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وهذا يسلط الضوء على أهمية صناعة تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة والعلاقات القوية عبر المحيط الأطلسي لأمن الطاقة الأوروبي.
نتيجة لانخفاض مستويات المخزون في بداية موسم التدفئة ، والانخفاض الحاد في تدفقات الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي ، انخفضت مستويات تخزين الغاز إلى 30٪ أقل من سعة التخزين العاملة (واستقرت 28٪ أقل من متوسطها لمدة 5 سنوات) مستويات هذه الفترة من العام).
كانت مواقع التخزين التي تملكها أو تسيطر عليها شركة غازبروم ذات مستويات تخزين منخفضة بشكل خاص في بداية موسم التدفئة ، وتم ملؤها بنسبة 25٪ فقط من سعة التخزين العاملة لديها. بينما تمثل مخازن غازبروم 10٪ فقط من إجمالي سعة التخزين العاملة في الاتحاد الأوروبي ، إلا أنها تمثل نصف عجز التخزين في الاتحاد الأوروبي لمدة 5 سنوات.
بدون الزيادة الكبيرة في واردات الغاز الطبيعي المسال منذ أكتوبر، ستكون مستويات التخزين الأوروبية أقل من 15٪ ممتلئة الآن (مقابل 31٪ في الوقت الحالي) ، مما يترك أوروبا في وضع أكثر ضعفًا في مواجهة نوبات البرد المتأخرة أو العرض الاضطرابات. يوضح هذا الدور التكميلي لتخزين الغاز تحت الأرض وقدرة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي.
يجب التعرف على القيمة الأمنية لتخزين الغاز بقوة أكبر في هذا السياق. كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية سابقًا ، فإن التزامات التخزين الدنيا على المشغلين التجاريين إلى جانب آليات تخصيص السعة القوية القائمة على السوق هي أدوات حيوية يمكن أن تضمن الاستخدام الأمثل لجميع سعة التخزين المتاحة.
ساهم انخفاض تدفقات خطوط الأنابيب الروسية ، جنبًا إلى جنب مع مستويات التخزين المنخفضة والظروف الجوية السيئة ، في ضغط تصاعدي قوي على أسعار المحاور في أوروبا ، والتي بلغ متوسطها أكثر من 30 دولارًا أمريكيًا / مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الرابع من عام 2021
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي إلى متوسط 27 دولارًا أمريكيًا / مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسابيع السبعة الأولى من عام 2022، أثرت الظروف الجوية المعتدلة بشكل غير معقول على الطلب المرتبط بشبكة التوزيع (انخفض بنسبة 14٪ على أساس سنوي وفقًا للتقديرات الأولية) ، بينما كانت قوية أدى إنتاج الرياح (زيادة بنسبة 20٪ على أساس سنوي) إلى تقليل حرق الغاز في قطاع الطاقة ، على الرغم من انخفاض توافر الطاقة النووية والمائية.
ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 50٪ على أساس يومي في 24 فبراير 2022 إلى 44 دولارًا أمريكيًا / مليون وحدة حرارية بريطانية، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
دعمت الزيادة القوية في أسعار الغاز الأوروبية الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال الآسيوية التي ارتفعت بنسبة 30٪ لتصل إلى 37 دولارًا أمريكيًا / مليون وحدة حرارية بريطانية. لم تتأثر تدفقات الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا اعتبارًا من 24 فبراير 2022، حيث ارتفعت الترشيحات إلى 75 مليون متر مكعب يوميًا ، ومن المتوقع أن تظل أسعار الغاز الطبيعي متقلبة للغاية في السياق الحالي لعدم اليقين في السوق.
